בחינה מעמיקה של תהליך גיוס הלקוחות בעסק, ניהול לידים, המידע שאותו מעוניינים לשמור על כל לקוח, קישור לתהליכי המכירה והחיוב. כתיבת מסמך דרישות לבית התוכנה. ליווי בבחירה ויישום המערכת בעסק